逆势新增700家，医疗机构数量赶超北京，诊所之都“卷”起来了？

2024诊博会 2022年08月10日 22:43 43277 太白

成都是我国民营医疗最发达的地区之一，素来有“医美之都” “中医之乡”“中药之库” “儿中之城”等美誉，同时，成都也是社区医疗、消费医疗十分活跃的地区，疫情防控常态化后，成都诊所在1年新增700家，民营医院新增60家，基础医疗领域竞争也越发激烈。即便如此，优质的医疗服务需求尚未满足，诊所行业的竞争与内卷也加剧。

来源：诊锁界

作者：太白

据成都卫健委最新统计，2021年底成都人口达2120万，各类医疗机构总计接近12500家，民营医院544家，成都在医疗机构数量、民营医院规模、诊所数量上都超过了北上广深等一线城市。

成都的诊所、门诊部数量接近8000家，中小型中西医结合诊所、中医诊所、新型全科诊所、口腔、医美、皮肤等专科诊所遍布成都各个区域，竞争激烈。

01｜人口快速增长，居民乐于消费，催生民营医疗繁荣

成都诊所的快速扩张，与成都本身的飞跃式发展息息相关。

成都享有“天府之国”的美称，作为西南第一中心城市、四川省省会城市，摘揽下“网红旅游城市”、“新一线城市之首”等金字招牌，省内外前往成都定居的人口大量涌入，在十年间，全成都常住人口规模从1500万增长至2100万人，新增人口数量超过了北欧如丹麦、芬兰、挪威等一国之人口。

图源：网易数据

火锅、麻将、茶馆、美女，构成了成都的生活特色，自古以来的安逸生活、数年前地震对房产行业带来的冲击，让成都人具有超前的消费意识。2021年成都市社会消费品零售总额位居全国第6位（前5位是上海、北京、重庆、广州、深圳）。

成都气候湿热，以药入膳、以辛辣祛湿邪的火锅成为成都人的刚需挚爱，据《成都统计年鉴2021》显示，成都人59%的可支配收入都拿来消费，在“吃”这件事上成都人也毫不含糊，恩格尔系数高达34%。成都人的医疗保健支出稳定在5%，每年在医疗保健上人均消费1637元，该数值低于全国平均水平（2115元）。

人口增长、稳定的房价带动一系列新兴片区如高新区、天府新区的建设，随着基础设施、楼盘配套生活措施逐步完善，催生了社区周边诊所的快速生长，加上成都人高频消费意愿孕育了多样性、创造性、生活化的民营医疗。

成都是中国大陆地区诊所、民营医院、药店分布、推拿馆最密集的城市，蓉城民间有“五步一药店、十步一诊所”的说法。截至2021年底，成都有7092间诊所，960家门诊部，平均每2650人就有享有一家诊所为其提供医疗服务，成都居民的医疗自费比例高，由于许多中小型门诊、诊所缺乏医保支持，常见病、多发病在15分钟便捷生活圈内完成，自费意愿较高。

民营医院众多是成都医疗的一大特色，市区二环高架边的各类医院鳞次梓比，“红牌楼”附近入驻了大量医美品牌，截止2021年底，成都有544家民营医院，民营医院数量是深圳的7倍，密集程度是深圳的5倍，也是国内在医疗资源数目上唯一能媲美北京的大城市。

02｜政策助力，疫情之下逆势生长

▍诊所扩张：

作为内地诊所密度最大的城市，2015年成都已有4000家诊所，到2021年翻了一番，整体接近8000家，仅在6年内，成都境内增加了4000家诊所，超过了大部分一二线城市体量。成都诊所从申请备案获批到筹备开张仅需2~6个月，审批便利极大助力了诊所的扩张，加上诊所备案制的大力推广，厂家对诊所的一站式设备采购、门面装修服务，开诊所的便利性得到极大提高。

成都诊所分布较为集中，超过一半分布在中心城区，平均2200人就拥有一家服务的诊所，仅武侯区就有1125家诊所、门诊部，在高新区的中端住宅片区附近，仅一个十字口的街道两侧就能看到中医、口腔、医美、全科诊所有20家之多。

全科、中医、口腔、医美是成都诊所的代表形态，以内科、儿科等常见全科业务为主的传统中西医结合诊所占到一半以上。全科连锁诊所如吕医生、安德全科、盖亚医疗等也已经初具连锁规模。发达的全科医疗环境下，催生了较为普遍的家庭医生签约服务。2021年，成都组建了3000支家庭医师队伍，签约居民700万，每3个人中至少有1位拥有专属的家庭医师。

成都市人口出生率在近5年间保持11%-14%的水平，新生儿数量增长相对稳定，开设妇产、儿科的诊所、门诊、医院也随之增加，2017年起华西妇儿联盟作为独特的医疗联合体在成都快速组建，儿童身高发育、儿童眼视光、儿童口腔、青少年脊柱侧弯等新型细分特色专科项目在许多诊所开展。

近年成都口腔诊所增速最为迅猛，背靠华西口腔的顶尖招牌和医学资源，成都拥有大量口腔医生人才，出现了大量医生独立执业的新型单体诊所，同时如新桥口腔、唐牙科、华美牙科等中型“医院+门诊+诊所”的连锁牙科品牌也已崭露头角。

此外，口腔诊所“内卷”的趋势明显，大量的医技学术课程、门店经营者培训、护士服务培训刷屏，三天一小场，五天一中场，半月一大场，行业进入了“你追我敢”的内耗，客户体验在不断增加，营收却并没有实质性增长，归根结底是“美好”体验背后的成本也高居不下。

▍民营医院：

成都对社会办医政策较为开放，出台了一揽子促进社会办医高质量发展的文件，包括取消医疗机构区域规划限制、税收优惠支持、百万现金支持通过三甲、JCI认证等措施。

近5年来，成都的医院数量在以每年5.8%的增速上涨，增长主要来自社会办医院，每年有1500万患者选择去民营医院就诊，也诞生了如成都爱迪眼科、银海眼科、新桥口腔、成都天使妇儿医院、西蝉医美、锦欣生殖等本地专科品牌。

成都本地从传统莆系医院转变而来的机构不在少数，新开的民营医院以每年30家的速度迅速落地成都，虽然2020年疫情让民营医院猛地踩下刹车，但在2021年开始快速反弹，仅2021年就新开了60家医院，截至2021年底，成都共有544家民营医院，公立与民营医院数量比为1:3。

数据来源：成都卫健委

▍医美之都开启“内卷”

成都人爱消费，当深圳人还在为房子忧虑、为房贷奋斗时，成都人的消费投入点已经在住房、汽车、旅游后，把美容作为第四大消费热点。女性消费者占8成以上，川妹子在成都的“美容经济”贡献上超过了20亿人民币，成都医美渗透率是全国的3.5倍，人均医美消费第一。

2018年成都获得“中国医美之都”的称号，2020年成都医美市场规模在697亿元人民币，2025年产值预计达到1000亿元。团结、开放是成都医美圈的特征，成都94%的医美市场被民营医美机构占据，在中国整形美容协会评选的5A级医美医院中，成都占据了8席，为全国之最。

近年来，成都形成了“本土元老品牌+外来连锁品牌+新型品牌”的医美格局，目前成都地区入驻的全国知名医美连锁品牌有：美莱、艺星、鹏爱、铭医、晶肤、铜雀台、利美康、春雨、伊美尔、爱思特、汉密尔顿、联合丽格等，几乎集齐了全国所有知名医美品牌。

疫情后成都医美机构增长速度有所缩减，此前2016-2019年间保持在60%的年增长速度扩张。据《成都医疗美容产业发展报告2020-2021》显示，疫情后成都医美机构数量略有下降，2020年成都本地有391家医美机构，包括28家医美医院、126家医美门诊、211家医美诊所、26家综合医院美容科。

疫情后国内整个医美市场规模增速受阻，开始上演“内卷”的剧本。项目同质化、低价竞争、过度依赖营销依旧是行业痛点。

市场销售“价格战”竞争激烈，相比北上广深等地，成都地区同一品牌的同等项目可以优惠1/3左右，热门的轻医美项目甚至是一线城市的5折及以下。成都头部企业众多，市场份额自然分散，大型机构只能继续扩大营收规模，确保利润增长，加上黑医美机构的挤压，缺乏竞争力的机构自然消亡。

医美行业客单价高、获客成本高，但各大医美机构和新型机构也在不断寻求创新突破以实现增长，成都医美正从百度竞价、母婴合作的传统模式向美团点评小红书b站互联网新营销、KOL联合营销等模式快速过度。

医美行业普遍存在着获客成本高，利润率低的痛点。据业内人士透露，利润率保持在10%及以上的企业，可能只有前两梯队的几家企业能做到。一位美业分析人士指出，医美行业大部分毛利率很高，但机构的净利润只有5-10%，剩下的运营成本10%，手术耗材15%，医生分成20%，营销渠道占50%，人均获客成本在3000-5000元。

03｜创新中医馆居多，下一个医馆之都

中医圈都默认“医馆之都”是杭州，杭州大多数医馆都受医保政策影响，接入率十分之高。在国家中医药政策大力支持之下，成都中医馆发展迅速，过去五年每年新增200家，在2021年底，成都市有2600多家中医类医疗机构，其中中医诊所、中医馆数量高达2480家，成都98%的中医机构都是私人或企业办。此外，养生馆、药诊店、按摩馆、理疗店遍布街头巷尾。

除了“德仁堂”“杏林春堂”“寇、王、肖、熊四小儿”等川派传统医馆独树一帜，近年来不乏特色鲜明的新型医馆，中大型新中式医馆承启堂、学术型医馆秉正堂、互联网新中式医馆泰生堂，中医美容连锁汉棠汉方、川派女子中医、小安中医……

潮湿的气候造就独特的饮食文化，集各种辛辣香料于一身的四川火锅，在火锅店摆放的食材，根据一份关于成都居民中医药的调查显示，93.2%的人服用过中药，91.57%的居民表示懂一些基础中医病理，中医在小儿健康管理的应用渗透率高，以小儿推拿为例，0-3月儿童中医药健康管理率高达77.25%。

充沛的医疗人才储备是成都“卷”的另一个底色，四川大学华西医学院、成都中医药大学、电子科技大学、省中医药科学院等64所医药高校和研究所，华西系、成都中医药大学遍布成都。成都的中医药人才教育以成都中医药大学为依托，在校生保有量10000余人，每年为成都地区输送千名人才本硕博人才。

火石创造数据库显示，成都市医药健康产业集聚的高端人才547余位，包括国务院津贴专家38人，两院院士11人，国家级名老中医药专家继承人64人。

作为3000年历史的文化名城，成都三教九流也兼容并包。有着最为创新的多形态中医馆，有着堪称全国样板的社区全科诊所，有诸多底蕴深厚的专科连锁，消费医疗形态，有产业资本入局的国际医疗中心和Medical Mall。

疫情之下，不乏倒闭与并购，开业与转让，成都地区的新开诊所数量依然庞大，进过疫情考验的医疗机构，大多已经初步具备了较稳定的单体或连锁发展模式。

民营医疗机构百花齐放、百家争鸣的成都，已经是许多一二线城市未来竞争的缩影。仅从数量上来看，成都医疗机构已相对饱和，各种专科次专科机构在竞争中如持续增长。虽然各种医疗形态丰富，诊所在选址、装修、人才、营销、服务等维度都在加剧内卷，但居民对兼具优质和性价比的医疗需求仍然旺盛。相比北上广等一线城市，健康消费形态、医患服务价值、支付方式创新、资本活力仍然是成都地区亟待快速变革的方向。

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今年9月21日-22日，为期2天的“第四届中国诊博会暨第五届中国诊所年会”将于成都举办，这是2022年诊所行业首次千人规模以上的行业大会。本次大会以“开元”为主题，邀请国内近百位诊所行业前沿经营者共同探讨后疫情时代下，在大环境变化与行业渐趋“内卷”之下，中国基层医疗从业者、诊所行业如何抓住特色项目与窗口机遇，实现稳定、创新发展，在这场脑力碰撞与产业项目风暴中，愿驱散寒意，共望曙光！