“中高端”社区医疗现状与趋势分析：价值在社区，诊所大有可为

资讯 2022年10月02日 12:48 4778 玉衡

社区医疗是基层医疗的基石，是健康管理场景中非常重要的入口，更是时代变化下对医疗资源下沉的呼唤。政策导向明确、人群结构变化、医疗消费升级这三点，使得基层医疗爆发的外部因素已经齐备，“社区”这一入口级的病患流量所能带来的价值拥有无限的想象空间。

来源：探针资本

制图/更新：探针资本/诊锁界

危与机，中国医疗现状与趋势

01｜中国医疗大健康产业现状

中国大健康行业为国民经济的最大组成部分之一，大健康行业指有关健康维护、康复及推广的服务及产品，涵盖医疗健康服务、药品、非药产品市场、消费医疗健康服务、母婴产品以及健康管理及老人护理等服务。

根据弗若斯特沙利文报告，中国大健康产业于2019年的市场规模达人民币8.1万亿元，并预期于2025年增加至人民币15万亿元，近5年的复合年增长率为10.5%。

图：2015年-2030年中国大健康市场规模（人民币十亿元）

资料来源：弗若斯特沙利文报告京东健康招股书

医疗健康服务行业目前占中国大健康市场最大的部分，主要包括疾病预防、治疗和康复。根据弗若斯特沙利文的报告，中国医疗健康服务行业在疫情前的2019年达人民币45430亿元，并预期于2025年达人民币73420亿元，占据整个大健康产业的一半。

02｜医疗资源稀缺与分布不均

尽管医疗健康需求及开支不断增加，但优质医疗资源依然稀缺且其分布不均衡。这已成为困扰中国医疗健康行业的结构性劣势。

中国与美国之间人均医疗健康资源的缺口以及人均基层医疗资源的缺口仍旧巨大。

据OECD Data的报告，中国2021年的持牌医生及注册护士人数为每百万人口6600人，而美国则为每百万人口14900人（护士人数占比例大头）。

最新统计显示，2021年中国家庭医生人数为每百万人口101人，而美国约为每百万人口300人。中国基层医疗健康部门家庭医生本应作为首个联络点服务于患者以促进医疗资源的有效及高效利用，尽管近年来政策推进，全科医生和家庭医生数量均有大幅度增长，然而由于医疗人才数量不足进一步加剧医疗资源供需矛盾。

目前，医院仍是中国最重要的医疗健康服务提供商。其中，三级医院在专业知识、医疗团队、管理及技术水平方面均达到优质水平。

截至2021年底，中国36570家医院中仅有3275家三级医院。由于中国优质医疗资源主要集中在三级医院，病人不论其病情严重程度如何，往往更愿意在该等医院寻求医疗健康服务。

根据国家卫健委官方报告，诊锁界分析，占中国医院总数仅8.9%的三级医院于2021年承担了全国医院57%的门诊咨询量。

同时，大部分三级医院均位于北京、上海、广州等一线城市以及山东、江苏及浙江等较富裕及人口密集的东部沿海省份，上述各省均各有逾100家三级医院，而河北、河南及湖南等较不富裕但人口密集的省份，各省的三级医院均不足100家，相当于每百万人口拥有少于一家三级医院。

供需的严重不平衡连同优质医疗资源（包括基层医疗健康资源）相对紧缺导致中国医疗资源的低效及不合理利用。医疗资源供需不匹配导致中国医疗健康服务市场另一个劣势，即患者医疗服务体验差。

根据弗若斯特沙利文的报告，在2016年中国的病人平均花三个小时用于门诊就诊，当中专用于为病人诊症的实际时间平均仅占4.4%或八分钟。

近年来许多地区的患者门诊预约就诊时长已经缩减至1小时以内，在卫健委公布的《2020年度全国三级公立医院绩效考核》中提到，三级公立医院的门诊患者预约后平均等待时间稳定在22分钟。

新型冠状病毒疫情下，医疗资源的整体不足与不平衡尤为凸显，一二线城市和三线以下城市医疗资源和应对策略区别明显。

英国、美国、日本等国家采用分级诊疗体系，通过政府强制或多方引导等途径实现更均匀的医疗资源配置。

以英国为例，国家医疗服务体系（NHS）要求患者必须首先咨询社区门诊的全科医生，一般来说 80%以上的问题都能得到解决。如果全科医生无法治疗或病症紧急，才能由其帮助患者向上转诊，如果患者病情得到治愈或缓和，则需向下转诊进行康复护理。

英国的分级诊疗制度十分严格，除急诊和危重症外，接受上级医疗必须由全科医生转诊，否则医保不支付相关费用，医院也不会同意接收患者。

国内分级诊疗改革障碍重重，任重道远。改革开放以后，中国居民可以根据自己的经济状况和需要选择医院就诊，异地就医也更加常见，形成了上文所述三级医院高门诊量的现象。

尽管国务院办公厅2015年9月发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，分级诊疗的建设速度加快，但整体的基层诊疗量占比变化（见效）仍然缓慢。

03｜社区医疗是时代的呼唤

社区医疗是基层医疗的基石，是健康管理场景中非常重要的入口。根据国家统计局数据，2021年全国医疗卫生机构数量超过103万个，其中基层医疗卫生机构约为97万家，约占所有医疗机构的95%。

而医疗卫生机构诊疗人次总数为84.7亿，其中基层医疗卫生机构诊疗人次数为42.5亿，占比约50.1%。政策导向明确、人群结构变化、医疗消费升级这三点，使得基层医疗爆发的外部因素已经齐备，“社区”这一入口级的病患流量所能带来的价值拥有无限的想象空间。

数据来源：国家卫健委

社区医疗是用户真切的刚需。近年来，国家医改政策的陆续出台，强调大病不出县、首诊在社区，并鼓励社会化办医等；加之，我国老龄化加剧，让“离家更近”的基层诊疗需求不断上涨；另外，传统公立体制内的社区医疗机构从服务能力和质量上，都远没有满足用户的需求。

随着城市新功能区的建设和新富人群/新中产阶层的形成与聚集，新的社区商业空间在大量形成。面对新的消费人群和新的消费场景，构建以群众健康为中心的社区医疗服务体系既符合医改的方向，又契合市场的需求。

内外因素驱动社区医疗有望承接更多的基层诊疗。常见病首诊在社区，老年人口的长期照护和慢病管理、妇幼保健和术后康复都丞需社区医疗等内部因素，正在驱动社区医疗承接更多的基层诊疗，医保向社区医疗倾斜，以及全科医疗和家庭医生制度的完善等外部因素将会加快这一步伐。

服务能力不足制约社区医疗的发展。社区医疗是以医院为服务顶端，以社区为服务中间端，以家庭为服务终端，分层次向居民提供服务，尽管我国已经建成较完整的社区医疗体系，但服务能力不足一直制约社区医疗的进一步发展。

新型冠状病毒疫情下的社区医疗，构筑抗“疫”第一道“防线”。疫情来袭，社区卫生服务中心是发现疫情的“哨点”，基层医护人员就是哨兵，在这次疫情当中，社区卫生服务中心积极发挥卫生健康服务体系的“网底作用”，构筑起了疫情防控的第一道“防线”。湖北地区的社区医院，不仅要保证日常诊疗的正常运行，同时要开设发热门诊，做好社区疫情筛查的首诊工作。

2022年6月国家卫健委公布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，其中提到增加抗原检测作为疫情监测的补充手段，基层医疗卫生机构对可疑患者、疫情处置时对中高风险区人员等可增加抗原检测。

跨界与医疗赋能