《儿童眼科门诊及视光》市场分析报告

资讯 2023年06月07日 19:50 1940 玉衡

因中国人口基数大、青少年数量多，电子产品的普及、导致近年来近视率大幅度提升，流行病学统计上，我国近视率向来位居全球榜首等客观原因，儿童眼视光行业目前已是千亿元赛道，且未来还有十分明朗的上升空间。同时，又由于角膜塑形镜、眼镜及屈光手术等儿童眼视光相关项目成本可控、利润空间较大等行业优势，儿童眼视光行业前景明朗。但是眼视光行业的进入门槛相较于眼病治疗来说较低，相关企业应快速占领市场。

来源：探针资本

作者：探针资本

编辑：太白

01｜眼科市场发展迅速，民营眼科医疗服务突破300亿

眼科的全称是“眼病专科”，是研究发生在视觉系统，包括眼球及与其相关联的组织有关疾病的学科。目前主要的眼科疾病包括近视、干眼症、青光眼、白内障和眼底血管病变。

根据Frost&Sullivan统计，2019年我国眼科市场总体规模达1700亿元，其中眼科医疗市场1240亿元，占比73%；器械市场267亿元，占比16%；眼科用药市场193亿元，占比11%。

2015-2019年我国眼科医院行业市场规模及增速

其中，眼科医疗市场受益于患者健康意识的提高、医疗技术水平和医疗工程技术的发展等因素，2019年公立眼科医疗机构市场规模达到1000亿元，民营眼科医疗机构约为240亿元。由于眼健康需求及患者人数增长、政府医疗支出增加、医疗技术进步以及医保政策扶持等因素，我国眼科医疗市场和眼科医疗人才仍将保持高速增长。

从眼科市场规模看，我国私营眼科服务市场规模也已从2012年的64亿元增加至2016年的141亿元，年复合增长率为21.7%。私营眼科服务市场规模2021年达328亿元，保持18.4%的年复合增长率。

随着消费者对于专业验光以及配镜服务需求的快速提升，中国医学视光市场规模也逐年增大。2019年中国医学视光市场规模为227.6亿元，较2018年的184.6亿元同比增长23.29%。预计2020年中国医学视光市场规模将达到273.4亿元。

2014-2020年中国医学视光市场规模

02｜近视矫正需求旺盛：每升一年级近视率增加9.3%

据统计，儿童常见眼部问题包括屈光不正、弱视、斜视及其他眼病。

屈光不正是指眼睛在失去调节功能时，平行光线通过眼的屈光作用后不能在视网膜上形成清晰的物像，而在视网膜前或后方成像，包括近视、远视及散光。据Frost&Sullivan统计，我国20岁以下近视人数从2015年的1.48亿增长至2019年的1.69亿，预计2030年将达到1.91亿。

2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%；其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。2020年总体近视率较2019年（50.2%）上升了2.5个百分点。2020年各地6岁儿童近视率均超过9%，最高可达19.1%。小学阶段近视率攀升速度较快，从小学一年级的12.9%快速上升至六年级的59.6%。平均每升高一个年级，近视率增加9.3个百分点。

2018&2020年我国儿童青少年近视率

数据来源：中国卫生健康统计年鉴

弱视是指视觉发育期内由于单眼斜视、屈光参差、高度屈光不正以及形觉剥夺等异常视觉经验引起的单眼或双眼最佳矫正视力低于相应年龄正常儿童，且眼部检查无器质性病变。弱视是一种严重危害儿童视功能的眼病，如不及时治疗可引起弱视加重，甚至失明。北京上海辽宁内蒙古对多名儿童调研显示，弱势率为3-4%之间。我国有3亿多儿童，估计至少有1000万儿童患有弱视，发病率为2%-4%。

斜视也被称为“转眼”或“斜眼”，指其中一只或两只眼睛不能同时聚焦于同一物体，并且难以保持其正确位置。儿童早期的眼睛失准可能导致弱视。斜视的发病率约为3%。

03｜儿童眼科医疗机构数量及地区分布情况

目前，国内暂无儿童眼专科医院，儿童眼部问题通常在公立及民营眼科医院的屈视光、小儿眼病部门，综合性儿童医院的眼科、以及视光中心解决。其中，视光中心因其邻近社区就诊方便、服务好、近视防控专业性高等优势，往往成为解决儿童近视问题的首选。

可以看到战略布局的是，爱尔眼科（300015）在2021年7月2日发布的《投资者关系活动记录表》中透露，2020年爱尔眼科共在全国布局了80余家视光中心，并计划在今后几年大幅度提高公司视光中心数量，同时总部已经成立了视光门诊管理中心，不断进行视光中心建立与运营的细节优化。除了以爱尔眼科为代表的眼科医院在大力布局视光中心外，眼科医疗器械上游厂商也同样看好儿童近视防控市场前景。欧普康视（300595.SZ）在2021年7月8日接受调研时表示，欧普有200多家视光终端，计划建立1300家视光中心，预计通过三年完成。

综上所述，儿童眼科市场供需矛盾十分突出。共存在着：患者基数大与眼科机构和眼视光医生较少；需要长周期近视防控贴身服务、而三甲医院以眼疾病治疗为主；和民营眼科医院连锁机构对于儿童眼科的聚焦行较低、而市场急切需要高便利性、高聚焦性的儿童眼科的三大供需矛盾冲突。目前市场上缺乏集治疗效果佳、服务体验好和便利性高为一体的儿童眼科机构。

2018年教育部、国家卫健委共同起草《综合防控儿童青少年近视实施方案(征求意见稿)》，拟规定将儿童青少年近视防控、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，争取至2030年，小学生近视率降到38%以下。

国家卫生健康委表示要培养优秀视力健康专业人才，在有条件的社区设立防控站点。加强基层眼科医师、眼保健医生、儿童保健医生培训，提高视力筛查、常见眼病诊治和急诊处置能力。加强视光师培养，确保每个县（市、区）均有合格的视光专业人员提供规范服务，并根据儿童青少年近视情况，选择科学合理的矫正方法。

04｜儿童眼科医疗机构数量及地区分布情况

儿童眼科医疗机构的主要业务定位为青少年儿童提供眼科诊疗及产品医学服务，业务主要覆盖设备、诊疗服务、康复和预防4个领域。

医疗服务

1.眼病预防

受国家政策导向，儿童眼科医疗机构首先应承担起青少年近视防控的指责。围绕此开展的相关业务包括：眼健康疾病防控包括线下的近视防控功能性训练、以及线上的护眼操、反转拍普及、针对家长的儿童视力保健培训群，包括相关的音频课程、相关护眼产品的提供、以及养眼食谱。

2.检查评估

建立青少年近视防控手册，为青少年提供全成长周期的眼部健康状况评估。青少年眼健康检查与评估包括儿童视功能检查16项、近视、弱视、斜视等青少年常见眼病筛查，以及先天及后天视力发育水平评估。

3.眼病治疗

针对眼部健康出现问题的青少年，提供可及性强，治疗效果好的眼病治疗服务。其眼健康相关疾病治疗包括常见的因用眼习惯不卫生而引发的儿童视力问题、斜弱视恢复矫正等功能性训练、以及儿童医学验光配镜服务。

4.眼睛养护

由国家2018年《实施方案》指导，儿童视力问题应重在预防，将治疗关口前移。眼睛养护方法分为家庭与环境护眼与视力改善和长期养护两方面，分别包括：针对家庭环境推荐光线合理化建议、根据个体眼部具体情况提供个性化远程指导服务；结合中式穴位点按的养眼服务，改善儿童用眼疲劳、以及对其余青少年用眼场景管理，如户外运动、教室学习等。

眼部产品

1视觉训练

包括视力护目镜、视力防控捕光仪、睫状肌训练仪和眼动力训练仪。

2眼部按摩

例如儿童护眼仪、眼部按摩仪以及磁热彩光眼部按摩仪，通过电流磁场和离子导入原理，将配套眼霜的营养成分深层导入，按摩眼睛穴位，活化纤维母细胞，改善眼部循环，从而改善眼干、眼涩、过度用眼和黑眼圈等症状。

3干眼雾化

智能润眼仪和迷你润眼仪。使用超声波技术、通过众多纳米出雾口，高效进行眼部雾化，有效改善干眼症状。

4周边产品

儿童护眼贴、儿童蒸汽眼罩、成人蒸汽眼罩和护眼产品。

图片来源：未来视界官网

05｜青少年屈光视光、斜弱视市场规模

在目前的医疗技术水平下，针对患者群体数量最大的屈光不正问题，主要有三个矫正方法：佩戴眼镜，这是目前应用最多的方式；其次可以选择佩戴角膜塑形镜，分为硬性和软性的角膜接触性；以及选择进行屈光手术治疗，但因受切削角膜的手术危险性以及眼轴发育程度等硬性条件要求，手术只针对18-45周岁的成年人。

框架眼镜分为普通单焦镜和多焦镜，佩戴简单、安全无创。近年来，中国眼镜总体市场规模处于较为平稳的发展状态，2019年全国眼镜产品零售市场规模超过800亿元。2020年，受新冠疫情影响，眼镜产品市场规模将不可避免的出现下滑，预计市场规模将回落至733亿元。未来3年，眼镜市场有望实现较快复苏，预计到2023年突破900亿元。

2017-2023中国眼镜产品零售市场规模

无创OK镜可通过控制眼轴非良性增长防控近视。角膜接触镜主要有软性接触镜、RPG镜和OK镜，其中临床数据表明，8 岁以上青少年或者成年人，长期佩戴OK镜可延缓眼轴非良性增长（约0.19mm/年），使近视的发生和发展延缓50%左右。近视患者可通过夜间佩戴角膜塑形镜（OK镜），使角膜与镜片充分接触，在睡眠中通过物理作用使角上皮细胞压缩、重新分布，细胞间液的转移及代谢改变，引起角膜基质的重塑，控制眼轴长度的增长，在白天患者的裸眼视力可即时恢复至正常状态。

国内角膜塑形镜销量与产值规模维持高速增长。2011年-2016年，我国角膜塑形镜的销量年复合增长率46.3%，产值由3.3亿元增加到39.63亿元，假设按照 30%的年均复合增速估算，角膜塑形镜（OK镜）市场空间20倍可期，预计可达1702亿元。

根据小学（5-9岁）、初中（10-14岁）、高中（15-19岁）三个阶段的青少年的近视情况来看，全国范围内5-19岁学龄段的近视患者数量达到1.4亿人。按2030 年规划要求小学、初中、高中近视率分别控制在38%、60%、70%以下，要求下降近视人数合计达到约1662万人。由此假设OK镜渗透率在小学、初中、高中分别为1%、16.5%、13.5%，合计使用人数为1702万人。假设单副OK镜费用与后期维护费用各为1万元，则OK镜市场空间有望达到约1702亿元。

OK镜市场空间估算（静态测算）

而对于近视群体来说，普通的框架眼镜、角膜塑形镜及低浓度硫酸阿托品滴眼液仅能够延缓近视发展，并不能彻底解决近视问题，通过屈光手术才能真正恢复视力，这让屈光手术成为了一种刚需。并且，屈光手术使用年龄范围广，18-50岁人群均可适用，使其消费群体跨开了年龄分层，成为全年龄向技术产品。

据Frost&Sullivan统计，相较于发达国家，我国屈光手术渗透率仍然有较大提升空间。据中国眼科网统计，截止2019年，中国眼科医疗机构（包括公立与民营）平均每年进行的激光屈光手术已达200万例，以7亿近视人口计算，我国年屈光手术比例约为0.3%。根据美国屈光手术协会的统计数据，美国近视人群屈光手术比例在0.8%至0.9%之间，渗透率仅为美国的 1/3 左右。我国眼科疾病治疗渗透率低，具备市场潜力。

屈光手术比例

资料来源：statistic

2017-2019年间，屈光手术的平均价格从2017年的1.47万元/例增长至2019年的1.57万元/例。现代屈光手术中，人工晶体植入手术（ICL）为唯一可逆性屈光手术，因其技术被瑞士STAARSurgical公司垄断、订制人工晶体成本昂贵及手术难度和风险大等原因，该手术单价相比其他术势来说较为昂贵，单例双眼需30000元左右。

国内屈光常见手术势一览

数据来源：中华眼视光与视觉科学杂志

综上，根据爱博诺德招股说明书，在视光市场中，假设平均每人每年在屈光矫正花费500元人民币，即为1000亿元市场；加以根据华厦眼科招股说明书测算得，在斜弱视治疗市场中，假设平均每人每年在斜弱视治疗花费1000元人民币，即为175.3亿元市场。以90%的就诊率测算，该赛道市场额匡算为1057.77亿元。

06｜眼科医师人员达标，视光师供应严重不足

国家卫健委《中国眼健康白皮书（2020）》数据显示，我国在2003年时有1.9万名眼科医生，目前已达到4.48万名。据《白皮书》调查数据显示：我国青少年近视眼总体发生率为53.6%，大学生总体发生率超90%；干眼发病率约21%—30%等。

中国眼科专科医院执业医师、护士人数及增速

与此形成鲜明对比的是，我国视光行业发展迅速，而视光学的资源缺乏，平均每6万人才有1个视光医生，而发达国家是平均1万人1个视光医生；在视光教育方面普及度也较低，群众和政府重视程度都不足。我国的屈光不正人群数量虽已跃居世界第一，但我国的视光领域发展起步较晚，仅二十多年。

因此，我国眼视光的临床水平在不同地区参差不齐，合格视光师严重匮乏，估算缺口达30万。2020年，我国5岁以上人口的近视患病率将增长到51%左右，患病人口将达7亿。以河南省为例，按照河南占全国人口7.8%推算，全省约有3500万近视患者。即每百万人口验光师数量是2.89名，仅有42.59%的县有验光师提供视光服务。

全国医疗眼科卫生技术人员情况

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// 本文来源：探针资本

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