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透过10年数据,洞察中医诊所的变化与趋势

资讯 2022年01月22日 19:36 7028 星璇

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中医诊所是中医药服务百姓的窗口,是我国医疗服务的重要组成部分。中医诊所数量庞大,深入基层,同其他类型诊所构成了我国庞大的基层医疗服务网络,站在第一线上,守护着人民的健康。


十年时光,如白驹过隙,中医诊所在数量、营收、净利率等数据上有了啥变化?未来中医诊所又会呈现出什么样的新特点、新趋势呢?


下面先摘录中医类诊所10年(2011-2020)来数据上的一些主要变化:


数量从3万3千多家增长到6万3千多家,涨了近一倍;
数量占比全国医疗机构从3.54%上升到6.19%,翻了近一倍;

每店营收从8万4千涨到18万6千,平均年增长9.4%;

在2011年占比全国诊所数为23.79%,在2019年(查到最新年度统计数据)上升到占比27.66%



01疫情期“冰火两重天”,中医类诊所数量仍净增10.5%,




全国中医机构(指各级中医、中西医结合、 民族医医院;中医、中西医结合、民族医门诊部(所);中医、中西医结合、民族医科研机构)从2011年38224家,增长到2020年72355家,10年翻了近一倍;2011年占比全国卫生机构4.05%,上升到2020年占比7.07%,中医机构数量的增长速度明显高于全国卫生机构。


细分到中医类诊所(指中医、中西医结合、民族医的诊所;不含中医类门诊部、医院里的门诊)从2011年33756家增长到2020年63291家,占比全国医疗机构也从3.54%上升到6.19%,中医类诊所数量和比重,十年翻了近1倍。且中医类诊所在2011年占比全国诊所数位23.79%,在2019年上升到占比27.66%。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库


2020年疫情横扫全球,中国很多诊所都艰难度日,甚至面临着停诊、转让、倒闭的处境。但从数据看,2020年中医类诊所竟比2019年增长10.5%,从2017年开始有加速增长迹象,数量上的增速比以往都要明显高很多。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库

有人纷纷出局,也有人纷纷入局,“冰火两重天”形容此情此景也不为过。虽然很多诊所,尤其是西医类诊所,在疫情期艰难维生,甚至倒闭、转让,但中医类诊所仍保持净增长。


疫情期仍保持增长,原因是多方面的,下面罗列一些相对重要因素:



  • 中华民族实现伟大的复兴,必定兴中医政策文件持续利好中医药;

  • 中医药在对抗新冠肺炎具有显著功效,尤其预防疫情的中成药更是成为畅销品;

  • 政策上限制诊所吊针输液,间接利好中医;

  • 医保政策上也向中医诊疗类项目倾斜;

  • 中医作为中国文化的代表,上到国家领导都高度重视中医药文化的输出;

  • 中医药对慢性病、治未病、康复保健等具有天然属性,市场更广阔。


近10年来,上到国家层面,下到地区城市,不断发布利好中医药和中医诊所发展的政策,扶持和促进中医药行业繁荣发展——“传承精华,守正创新”。
如2017年发布的《中医诊所备案管理暂行办法》表示:开办中医诊所的,在当地县级中医药主管部门备案后即可开展执业活动,不受《医疗机构设置规划》限制。放宽中医诊所开办的审批,也大大调动了社会办中医诊所的积极性。
下面列举一些近10年来对中医诊所发展比较重要的政策:


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资料来源:公开资料整理、诊锁界


在国家层面,意在恢复中医药繁荣昌盛之景,在西医为主流的世界文化里,重拾中医药文化自信。地方和城市则想要把中医药融入到日常百姓诊疗、保健、生活的方方面面,以提高中医药产业的经济价值。


同时也离不开资本助力,一些中医机构可能在疫情动荡之时,加速开办、收购,扩张布局,抢占头部位置。


中医类诊所下又细分为中医诊所、中西医结合诊所、民族医诊所,因其中治疗原理大体类似,且有很多交叉,则归为中医类诊所。其中严格细分下的中医诊所在10年间增长速度最快,平均年增长21%,远远超过中西医结合诊所13%、民族医诊所19%。如下图:

 

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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库



0210年单店营收平均增长9.4%,2020年净利率达26.93%




近10年中医类诊所行业创造总的营收也呈现递增趋势,行业创收平均增长率达17%,呈欣欣向荣之势。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库


均摊到每家中医类诊所,收入也呈现稳定增长趋势,且10年来平均增长率达9.4%。在2020年中医类诊所平均每家的总营收为18万6千元,平均净利润为5万元。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库


数据上看2020年单家中医类诊所营收18万6千元可能并不高,但缘于广大基层中医类诊所基数大,尤其处于村镇基层的诊所营收结构单一,诊费低,客单价低,造就单家诊所营收也被平均了。


具体到每家诊所,数据不具很大可比性。也从侧面反映出中医的“简、便、廉、验”特点,深受百姓喜爱,适合深入到基层每毛细血管。



03以小而美取胜,净利率远高于同行大机构




近10年中医类机构的利润和净利率整体都呈现上上升趋势,但中医类诊所创造的净利率远远高于中医类门诊部和中医类医院。中医类诊所在2020年净利率高达26.93%,同比中医类门诊部为16.40%,中医类医院为7.69%。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库


从上图可以看出,中医机构的体量越大,资产越重,净利率越小。大医院走的是设备、技术、团队等高壁垒路线,创造的总利润大,但成本也高,净利率则低。小诊所讲得是“精小美”以及灵活性,创造的总利润可能小,但净利率高,从而财务指标也很好看。


对比全部诊所(西医诊所、中医诊所、中西医结合诊所等),更新最近的数据,2019年全部诊所平均每店收入21.61万元,净利润4.47万元,净利率为20.7%;而同年中医类诊所平均每店收入18.11万,净利润3.55万,净利率为19.6%。中医类诊所的净利润比全类型诊所少近1万元,但净利率几乎持平。



04药品服务收入仍占大头,人员经费是主支出




中医类诊所和中医类门诊部,主要收入都来自药品收入和医疗服务收入,但中医类诊所医疗服务收入(2020年占比总收入34%)明显高于中医类门诊部(2020年占比总收入29%)。(由于综合医院还有更多其他渠道收入,如检查、检验、手术等,和纯门诊收入不同,在此不列举对比。)


侧面反映出中医类诊所更应花时间精力在提高服务客户上,提供舒适的就诊流程,充裕的诊疗时间,从而提高医疗服务的收入占比。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库


在支出方面,人员经费占了大臂江山,尤其是中医类诊所,在2020年人力薪资福利支出占到了总支出的49%,中医类门诊部人员经费支出也高达37%。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库


面对公立医院的“虹吸效应”,医护人才问题一直是社会办医疗行业的痛点难点,尤其是资深的中医师在市场上更难寻求。诊所的人员薪资福利、培育成本一直是医疗机构的主要支出,尤其是私立的、小型的医疗机构,如果没有足够的薪资福利,是无法围绕“招、留、培、育”做好医护资源管理、优化。


随着国家对药占比的调控,意在去除”以药养医“行为,近10年来中医类诊所的药品收入占比呈现下降趋势。从2012年药占比53.25%下降到2020年45.62%;医疗服务收入占比先升后降,占比约30%到23%。


药品类收入仍是现在大部分中医类诊所的主要收入之一,未来随着医疗服务价值被认可,为诊疗服务支付意愿提高,医疗回归诊疗本质,药占比将延续下降趋势,医疗服务收入占比继续提高。


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数据来源:全国中医药统计摘编、诊锁界数据库(2011年数据不全)



05欣欣向荣,同时百花齐放,各具特色




2021年为中医的资本之年。虽值疫情反复期,许多实体诊所艰难维生,但中医行业来一大喜讯,12月固生堂在港交所主板敲锣上市。作为中医诊所第一股,固生堂的上市无疑给中医行业打了一剂强心剂。


中医诊所作为医疗服务的细分领域,渗透率目前仍处于地位。随着老龄化人口的加剧,分级诊疗的深化,叠加政策的持续利好之下,中医类诊所数量、整个中医行业市值仍保持当前高增长速度,净利率保持当前高位。


现在中医诊所行业整体散乱,竞争格局还未显现,但行业内已经开始出现一些头部机构,如固生堂中医馆、圣爱中医馆、和顺堂中医馆等,围绕“品牌化、连锁化、数字化”建设,行业竞争日趋激烈,未来行业集中度将进一步提高。


行业面临的主要问题仍然为中医师的短缺,尤其临床经验丰富的医师。如何吸引资深医师加入,培养和留住青年医师,构建诊所人才梯度一直是各诊所探讨的话题。


同时市场上存在中药材质量参差不齐、以次充好现象,影响着中医药的疗效与声誉。面对营收,大多数中医诊所营收结构单一,客单价低。同行的扩张,医联体的扩大,跨界办医的将纳入,都会进一步加剧中医诊所的市场竞争。


“独木不成林”,市场自由合规地竞争将促使中医诊所寻变、求进,未来中医诊所将会出现以下几大趋势:



  • 中医专科化,在皮肤美容、生殖、妇科、儿科、老年病等专科领域涌现出头部机构;

  • 中医产品化,好的产品可以批量、低成本、快速取胜市场,更容易突破中医馆营收瓶颈;

  • 中医生活化,中医可以在生活中多个场景中展现,食品、护肤、养生等;

  • 中医社区化,下沉社区,下沉基层,中医天生就在民间;

  • 中医消费化,未来几年消费级的中医服务和产品将集中爆发;

  • 中医智能化,用AI技术挖掘名医名方价值,辅助年轻医生快速成长;

  • 中医国际化,中医诊疗技术将进一步为更多国家百姓认识和认可;

  • 中医文化热,中医IP、中医康养小镇等与中医文化相关的产品服务不断涌现。


未来中医诊所及相关的产品、服务、文化,将呈现欣欣向荣、百花齐放之景。


/  END  /



// 本文来源:诊锁界// 作者:少丞
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