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2023中国口腔医疗机构大数据分析:增至12万家,一线竞争激烈!

伴随中国经济近30年的高速发展,中国口腔医疗服务已形成相当的市场规模。老百姓从看牙难到看牙易,从看牙贵到看牙便宜,口腔医疗已经不再是“稀缺”品,口腔医疗服务市场已经从供方市场变成了需方市场。尽管市场主导地位已有明确转变,但国内庞大市场容量仍然能支撑大量医疗机构的生长。

据医涯DSO发布的数据显示,2022年底中国已经有12万家口腔医疗机构,重庆、北京、成都、深圳、长春是口腔医疗数量排名前列的城市,包括全国港澳台以外地区都做了梳理与对比,方便口腔医疗从业者、跨区域连锁集团了解当前国内市场服务者的存量和竞争程度。

本文来源:医涯学识·医涯DSO

作者:朱可希/韦佳言

编辑:太白


01全国口腔医疗机构分布情况



目前全国工商在册的口腔医疗机构总数为:122248家(12.2w家),以下是全国31省市自治区的机构分布情况:

1.全国省市自治区口腔医疗机构数量排名:

2.全国口腔医疗机构排名图:

3,全国主要城市人口数量和机构数量(按照机构数量由多到少排序)

4.全国主要城市人口数量和机构数量对比图表

通过以上分析我们可以获知:

广东省口腔医疗机构数量首次破万,而排在广东省之后的山东,辽宁,四川,浙江大概率在今年也都会成为破万的省份。仅从机构分布数量来看,机构的数量多少和各个省份的人口密度成正相关关系,而非GDP经济总量。

因此可以判断口腔医疗服务机构的发展受到人口密度和人均GDP(人均富裕程度)的综合影响。根据世界平均水平分析,当一个区域人均富裕程度突破一定指标后(人均GDP突破10000美元),人口密度对机构数量的增长起到更加关键的促进作用。

由此可见随着中国少子化,老年化,以及人口负增长的情况日趋严重,部分人口净流出的省份对口腔医疗机构的发展限制可能会变得越来越明显。另外各个地方政府对民营口腔医疗机构开设的政策限制,以及当地公立口腔医疗机构的规模也是主要影响因素之一。

其次对全国主要城市的数据进行分析,重庆市以3333家的数量成为全国第一。之后是北京,成都,和深圳。对比每万人人口中口腔医疗机构的数量北京,成都,深圳,长春,大连,沈阳,太原,福州等城市机构密度明显偏高。而上海,武昌,贵阳则相反。但是总体上看绝大多数的省份自治区都趋向于和人口比例持平。随着口腔医疗机构数量持续增长,密度偏高将成为趋势。

02全国口腔医疗机构增长数据对比(2022年3月15日-12月31日)



1.全国31省市自治区口腔医疗机构增长对比图

2.全国31省市自治区口腔医疗机构增长率分析表(按照机构数量由多到少排序)

3.全国31省市自治区口腔医疗机构数量排名变化表(按照机构数量由多到少排序)

4.全国主要城市口腔医疗机构增长和人口数量统计表(按照机构数量由少到多排序)


5.全国主要城市口腔医疗机构增长和人口数量对比图(按照机构数量由多到少排序)

通过以上分析可以看到,9个月内全国口腔医疗机构数量增长明显。其中增长率最高的地区是西藏自治区,由原来的42家增长至149家增长率为254.76%,增长最慢的则是上海由1490家增长至1760家增长率为18.12%31个省市自治区平均增长率超过30%

而和2022年3月份相比,重庆以3333家的数量取代去年的深圳(2520家)成为中国口腔医疗机构数量最多的城市。北京,成都全部上移一位,分别名列2、3名,而深圳则下降三位名列第4。

另外长沙市的上跃速度最快,从去年的22位(848家)增长至17位(1389家)。之外还有西安,天津,杭州,兰州也都排名上升明显。相反宁波市从之前的21位(910家)下跌至目前的25位(1040家)相比其他城市增长速度最慢。之外还有深圳、大连、哈尔滨也均有较大的排名下降。

结合各个城市实际市场竞争情况,可以判断市场饱和度较高的城市增长速度较慢,而相对市场空间较大的城市则增长速度则更快。另外也可以明显感受到口腔医疗机构进入下沉市场的速度正在明显加速中。

03一线城市口腔医疗机构数量增长、人口数量分析图



一线城市中深圳,北京的机构数量对比人口数量密度偏高,北京的机构数量是一线城市中最多的。而上海机构密度全国最低。

9个月的机构增长情况中,深圳增长461家(增长率18.3%),杭州增长301家(增长率21.6%),北京增长965家(增长率41%),广州增长376家(增长率26%),上海增长270家(增长率18%),可见北京是增长数量和增长率都是最高的一线城市,因此可以预见北京的市场竞争将会是一线城市中最激烈的。而上海的发展空间可能是最大的(请注意上海政策性影响因素)

总结:

伴随中国经济30年的高速发展,中国的口腔医疗服务今天已经达到一定的市场规模。老百姓从看牙难到看牙容易,从看牙贵到看牙便宜,口腔医疗服务和20年前相比已经不再是“稀缺”品。随着民营口腔医疗机构的快速发展,今天的中国口腔医疗服务市场已经从供方市场变成了需方市场。老百姓看牙不仅要挑挑拣拣,还要讨价还价。

而场内的机构们则被迫需要通过更好的服务,更低的价格,以及巨额的市场投入才能吸引消费者到店。可以说中国口腔医疗服务市场已经成为一个红海市场。但是对比美国,日本等发达国家,中国口腔医疗服务市场未来还有巨大的发展空间。还是一个“年轻”正在快速成长的市场。

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// 本文来源:医涯学识
// 作者:朱可希/韦佳言
// 编辑:太白
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