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医美机构数量稳居全国第一,从大数据洞察湾区医美发展新趋势

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医美产业发展多年,在互联网化、大数据化的呈现下拥有哪些新特点与新洞察?2023年诊博会·湾区峰会上,医美现象创始人宋红现老师分享了他在大湾区的相关经验与思考。
来源:诊博会·湾区峰会
作者/口述:医美现象创始人 宋红现
编辑:南翼
内容来自2023诊博会·湾区峰会分享,有删减




为什么要做大数据?因为有了数据,我们可以快速地看市场规模,从而对市场有一个精准的判断。   
医美行业经历过高速发展,混乱是避免不了的。韩国、日本、台湾,甚至是美国的医美发展历史都经历过这种时期。一个新事物的出现,由于没有形成章法,必然属于任由市场发展的状态,但发展到一定程度,国家就会注重这个市场。近几年,国家对医美出台了很多文件。2021年之前,整个医美属于大医疗体系,在2021年出台第一个对医疗美容监管的专属文件后才把医美独立出来。《“健康中国”2023规划纲要》的出台,也是促进医美和大健康发展的重要引擎,国家对于很多产业的规划,在这个《纲要》里都有体现。另外,医美之都的浪潮也在不断翻涌。成都已经做完了大数据的统计,去年深圳发改委促进深圳医疗美容发展的措施刚刚出来,当我们回过头看,也会看到一些相关方面。在医美项目分级管理上,广东提了两次。上海的医疗美容分级,今年又在做调整和细化。其次,层层加码的监管趋势越来越强,监管的尽头就是消费者的觉醒。“隔行如隔山”这句话在医美行业显得特别有冲突感、真实感。在这种监管大背景之下,大家无论是转型,还是想进入这个行业,一定要做好心理准备,就像这次的主题一样,要有勇气接受浪花的拍打,也要有勇气时刻准备改革的决心。
行业内的营销几乎都与虚假宣传沾边。今年我整理了两份非常重要的文件,一份是深圳去年全部的监管,另一份是200份全国医美的经典监管案例,其中出现的虚假宣传的占比是很大的。
很多时候,国家监管会考虑一个比较核心的落脚点,即所有一系列引导性的混淆,最终有没有影响成交,有没有影响销售,有没有影响客户的决断?一旦有,你就属于这种行为。早期的医美存在一定暴利,特别是竞价时代,早上12点投的钱,可能下午1点钟就赚到了。现在医美已经没有早期那么巨大的流量池了,不能信口雌黄去说每天做多少业绩、医生的产出量是多少。所以数据成为行业发展非常重要的基石。
这是整个中国的医美数据。信息来源于国家卫健委,从中我们可以得到几个信息: 第一,中国合规专科医美机构数量为15513家。 第二,这个数据不包含综合及公立机构的数据。 第三,根据2023年深圳医美机构的大数据分析,民营综合及公立机构的占比为10%左右。 第四,整个医美总数量在17000家左右。现在还在不断涨,尤其是在广东省,每天都有医美机构在开,湾区的增速也比较快,尤其是疫情放开之后,有一些老的机构还没有更迭到,所以数据量还是比较高的。 这个表里有两个点。一个是2021年12月做的数据统计,另一个是今年5月份做的数据统计,一反一正,大概一年多的时间,可以产生增减及增速占比的情况。我把这个数据,做成了中国专科医美机构战略布局及增长趋势图,更便于大家理解。这是第一版,明年会有第二版、第三版,当这些所有的版本叠加起来,就代表了中国医美现状的发展曲线。
机构数量Top5里第一名是广东,大概有1664家。第二名是浙江,1291家。第三名是四川,1177家。第四名是江苏,1159家。第五名是山东,有1024家。除了四川在内陆之外,前四名基本都在沿海城市,跟GDP总量也比较吻合。而增长速度高的几乎全在西北地区,但第一名是福建(153家,占59%)。可能很多机构干不下去换了个壳,导致“虚假繁荣”。综合医院开设美容科或基础服务的时候,在当地就可以解决问题,并不像外科手术一样非要去大城市,因为外科手术的集中类比较强,手术量比较大,尽量要找全国优秀的地方。但是像基础护养的求美需求,在当地就可以满足,因为来来去去的成本肯定高,可以避免长期治疗的客观性。 这一年来,广东增加493家,浙江增加393家,江苏增加379家,四川增加352家,山东增加280家。基数越大的地方,增长数量也基本会多一点。 总结一下。 第一,医美机构的数量与经济发展几乎成正比。 第二,除福建外,西南、西北成为医美机构增长的关键区域。这方面也给我带来了一些新的看法和认知,这代表了一些求美者的选择,以及当地机构的客观性。第三,医美机构增长数量与城市化进程几乎成正比。这在深圳医美的发展中也体现得非常清晰,无论是全国还是区域,这个规律都比较一致。第四,轻医美的发展正在逐步去中心化。刚才我讲到手术的问题,因为客户追求的是服务路径短,在同样疗效的情况下,更愿意就近选择,这一定是未来的趋势,可能周边陆陆续续会有几个小的“高而精”的诊所来解决这部分需求,这跟高端小区周围开很多美容院的道理是一样的,便捷性非常重要。
我从几个方面对湾区做了一个概括。 1、数量第一(1664家)。我一直说,中国医美看广东,广东医美看深圳,因为深圳是颗粒度更细的代表。 2、增速最多(493家)。 3、占比份额最高(占11%)。 4、大数据公开程度高。虽然说广东卫健委也公开了一些数据,但是和深圳卫健委公开的数据相比,还是稍微有所欠缺,实际上广东省的数据也算是沾了深圳的光。
这是广东省及大湾区医美机构战略布局大数据趋势图,列了前八名。第一名是深圳(589家,省占比33%),说明一下,这里深圳的数据和后面的深圳数据稍微有点区别,一方面是因为截取的点不一样。另一方面,数据里不包含民营综合和公立机构。第二名是广州,其次是东莞、佛山、中山等。深圳基本在整个广东省之内占1/3。我大概拉了一下数据,目前深圳医美的机构大概有超过800家,增速很高。数据显示医美机构的数量与经济发展是成正比的,广东省前四名医美机构的数量占比高达74%。医美是高端的消费医疗,跟经济体息息相关,其他的区域不代表没有机会,大湾区建设之后,其他区域依然有潜力。这是广东省医院数量排名顺序,大家也知道医美里有三个维度,一是专科医院,二是门诊,三是诊所。在这个数据当中,深圳遥遥领先,其次是广州、中山,基本每个市都有1家,专科医院在整个广东省的占比我感觉还是偏少,毕竟专科医院的诊疗范围、医生数量及覆盖面,会比诊所/门诊更广阔,整体运营要求也更高一些。这是广东省门诊占比情况。广州的门诊是比较多的,在监管不是非常严格、手术分级也没有提醒的情况下,门诊可以承载大部分手术量及客户的基本需求。但随着目前国家的监管越来越严格,像上海的西南地区、杭州等,三级医院可以审批四级手术,但目前在广州只能申请三级整形外科医院,而且要求非常高,需要有很多病床才能做,所以我感觉广州在这方面相对保守。门诊部在广东省各市区都存在较高的占比,在广州、东莞尤为突出。这是广东省轻医美数量排名情况。目前外科诊所占比相对较少,基本上都是轻医美的诊所,它的适应征以及给客户的解决方案更多。排在第一的是深圳,其次是广州、佛山。轻医美诊所随着市场的热度不断升温,广东省也呈现出上升的势头,其中佛山市的占比高达55%,其他地区平均也在40%以上。
深圳想打造“医美之都”的念想提了三次,第一批是罗湖,最近一次是发改委提出的文件。对于申请GCI的医院,成都奖励30万,在深圳申请GCI认证奖励1000万。我相信未来深圳还会出现更多这样的有利政策。无论是城市的影响力,还是包容性上,深圳都是最有可能实现“医美之都”产业的城市。这是深圳市医美战略布局图。当时统计的时候深圳医美机构的数量是600家多一点,专科医院大概是15家。麻醉单拎出来是因为所有的医疗风险都跟麻醉有极大的相关性。目前整个深圳的医美机构布局,福田最多,大概有200多家,非常密集。第二名是南山,然后是罗湖、龙岗、宝安。通过这些数据我们也可以清晰地看到,医美的发展和深圳城市化的进程密不可分,但这种既定的现象是不是正确的需要我们用更多的数据验证它。这是深圳福田区医美战略布局图。我们可以清晰地看到,即使是在福田区,机构分布集中度依然很严重,主要集中在福保街道。
这是深圳南山区医美战略布局图,依然还是比较集中的,因为南山区是整个医美机构第二多的区域。 第三名是罗湖,罗湖是深圳医美机构发展的老城区,但整体数量并不多,70家左右,这其中还包含9家专科医院。在卫健委的统计里,专科医院归市管,其他的门诊和诊所归区管,这是两种,加上这9家,一共也才有70多家,可以发现罗湖在整体历程中在慢慢掉队,所以医美的发展和整个城市化的发展息息相关。总结一下。在深圳医美的改革浪潮里,大数据到底能给我们做什么?首先,可以测算医美的整体体量。无论是医院也好,还是门诊也好,都可以通过测算玻尿酸的数量、每个医生每天的工作时长,每天注射的支数知道每个机构院级别的整体数量。这个数量里还有各种品牌的占比,也可以做很好的匹配值。从医院/门诊/诊所级别量化,就可以测算出某一款玻尿酸在中国的销售金额到底是多少。 第二,测算产品的市场规模。 第三,测算医生的数量。我之前统计深圳有18家医院,2020-2021年统计的数据里每家机构里不到10位医生。医生代表着生产力,由此可以得知这家医院的结构情况,比如外科医生少,那外科肯定不行,通过现象推测出本质。 第四,测算机构的迭代历程。我们要不断去看发展的轨迹,只有一版没法看到轨迹。当第二版、第三版开始就会有灰色的图标,代表着消亡或地址变更,这时候才能真正发挥数据给我们带来的一系列的东西。 / END /

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