2023美国家庭医疗保健行业7大趋势_资讯

2022 年家庭医疗保健的因 Medicare 降息的乌云而黯淡。到 2023 年，那朵乌云仍然笼罩在头顶。为了渡过难关，供应商正在努力寻找解决长期存在的问题（即人员短缺）的方法。与此同时，他们正在重新谈判与 Medicare Advantage (MA) 计划的安排，并从某些服务项目转向其他项目。他们试图以任何可能的方式变得更有效率。就像家庭健康行业的任何新年一样，2023 年既充满挑战，也充满机遇。

来源：家庭保健新闻

作者：Homehealthcarenews团队
编译：太白

每年《家庭保健新闻》团队将着手确定分析家庭健康行业的主要趋势，诊锁界团队对2023年分析内容予以摘录编译供同行参考，版权归《家庭保健新闻》团队，以下内容基于《家庭保健新闻》的研究、报告和广泛的行业知识：

01｜居家健康机构数量将持续下降

在过去的几年中，现有的家庭保健机构的数量稳步减少。根据家庭护理研究所的 2022 年家庭护理图表，2020 年有 9,378 个机构，而 2019 年和 2014 年分别为 9,893 个和 10,852 个。

有许多因素表明这种情况将继续下去。

其中之一是供应商面临的持续人员配置挑战。虽然人员配置一直是一个痛点，但大流行的影响对招聘和保留造成了严重压力。更复杂的是，护士由于倦怠而完全离开了医疗保健。

尽管家庭保健行业的平均离职率略有下降，但还不足以改善供应商的人员配置条件。2022 年下半年有改善的迹象，但可能不足以跟上该国人口老龄化带来的不断增长的需求。

根据 Hospital & Healthcare最新的家庭护理薪酬和福利报告中的数据，2022 年 LPN 的离职率为 30.25%，低于 2021 年的 36.54%，RN 的离职率为 31.19%，低于上一年的 32.35%补偿服务。

最终，劳动力不足限制了增长：去年，Bayada Home Health Care 首席政府事务官大卫托塔罗表示，该公司的转诊率下降了近 67%。根据 WellSky 的数据，作为一个行业，去年家庭健康下降率为 58% 。

2023 年不断恶化的推荐拒绝率可能会对机构的底线造成影响，那些无法在这种环境下维持业务的机构将被迫关门。

另一个将导致现有机构数量减少的主要因素是：家庭保健费率降低。

根据家庭健康最终支付规则，提供者对 30 天支付率进行了 7.85% 的永久调整。此外，美国医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 将迎来与患者驱动分组模型重新平衡相关的其他削减和永久性调整。

“这 7.85% 的削减比最初提议的要糟糕，如果在 2024 年全面实施，将导致获得家庭健康的机会立即下降，”优质家庭医疗保健伙伴关系首席执行官乔安妮坎宁安在 11 月的一份声明中表示。“这将对 Medicare 人群中最长期患病的人获得护理产生负面影响，并导致获得护理问题。虽然这种短期的逐步实施削弱了直接影响，但除非得到缓解，否则这条规则的长期后果将破坏在家中获得护理的机会。”

02｜知名巨头将继续活跃在家庭健康并购领域

去年，UnitedHealth Group（纽约证券交易所代码：UNH）、CVS Health（纽约证券交易所代码：CVS）等公司在家庭护理并购领域做出重大举措。

仅在 2022 年，CVS Health 就签署了一项价值80 亿美元的交易，收购 Signify Health（纽约证券交易所代码：SGFY），联合健康集团2月以近 60 亿美元收购LHC Group Inc.。

居家护理被誉为医疗保健的未来，因此零售商、保险公司和其他大公司都在争夺在该领域开展业务的机会也就不足为奇了。

付款人尤其有能力购买家庭健康产品。

Numerof & Associates 的管理合伙人迈克尔·艾布拉姆斯 (Michael Abrams)去年 12 月告诉 HHCN：“他们预留用于临床使用的现金在大流行期间没有花掉。” “当大流行病的消退从未真正实现时，人们担心的被压抑的需求就会实现。可以说，他们留下了一笔意外之财，他们一直在用这笔钱购买进入医疗保健服务系统垂直整合要素的途径。”

此外，既然家庭健康最终规则已经发布，买家对该行业的未来有了更好的了解，并且会更热衷于实现飞跃。

尽管美国的企业巨头将继续关注家庭护理机会，但 2023 年很有可能不会再出现另一笔与 UnitedHealth Group 的 LHC Group 收购相近的令人瞠目结舌的巨额交易。

这是事实，因为一方面，家庭保健行业仍然高度分散，最大的公司仅控制个位数的市场份额。虽然 LHC Group 正在出售给 UnitedHealth Group，但 HHCN 预计其任何规模接近的同行都不会采取类似的路线。

另一方面，在 2023 年执行大型交易将很困难，因为利率高企且买家的借贷能力有限。

03｜SNF 机构向家庭健康转型将遇冷

当专业护理机构 (SNF) 在新冠大流行初期与 COVID-19 艰难斗争时，家庭健康利益相关者抓住了他们认为的机会。

SNF-at-home 模型和 SNF 转向家庭健康总体上成为热门话题。但到 2023 年，HHCN 认为这种情况会放缓。一方面，SNF 转介已经反弹。事实上，根据 WellSky 的数据，它们是大流行之前的 104% 。

来源：WellSky

与此同时，2021 年的《选择家庭护理法案》（Choose Home Care Act）——该法案将增加家庭健康福利，允许将更多 SNF 型患者转介到家中——已经失去了动力。CMS 还在 12 月 15 日提出了一项提案，该提案将确保马萨诸塞州的家庭医疗保健不会出现不当的 SNF转移。

公司在应对上述麻烦的利率环境时，可能会更多地关注生计挑战，而不是投资新的服务线或 SNF-at-home 计划。

04｜股市大众玩家将看到反弹

对于大多数上市的家庭保健公司而言，2022 年并不是丰收的一年。

由于 COVID-19 大流行和突发公共卫生事件带来的所有其他问题，一些家庭保健公司没有从两年非常困难的岁月中反弹，而是继续苦苦挣扎。行业领先公司和新进入者就是这种情况。

8 月，Enhabit Inc.（纽约证券交易所代码：EHAB）成为公开市场上最新的参与者。在第一季度，由于每次访问成本上升、员工使用 PTO 的增加、急症医院入院人数减少以及其他几个因素，Enhabit 难以找到立足点。

Enhabit 的收入在下一季度几乎没有增长，因为该公司吹捧其与管理式医疗计划的协议，这正在成为整个行业的趋势。

Aveanna Healthcare Holdings Inc.（AVAH）也有类似的困境。在成为一家上市公司一年后，Aveanna 遇到了劳工、经济通胀、高于预期的收入储备调整以及其他几项业务往来的问题。

对于进入 2022 年的所有乐观情绪，一些主要的家庭健康参与者可能认为他们能够适应新常态还为时过早一年。

现在，随着最终规则的出台、基于家庭健康价值的采购 (HHVBP) 模式的第一个绩效年的开始以及与大流行相关的其他因素可能不是什么大问题，2023 年看起来是稳定的一年.

“我们预计这项业务将年复一年地以高个位数增长，并继续产生高达 40% 至 50% 的毛利率，”前Aveanna 首席执行官 Tony Strange 在 11 月表示。

Pennant Group Inc.（PNTG）和 Amedisys（AMED）等其他供应商也经历了起起伏伏的岁月，预计未来一年将保持稳定。

05｜HHVBP 将在按服务收费的医疗保险之外触发更多基于价值的护理安排

基于价值的护理模式一直被吹捧。现在，供应商被迫使用 HHVBP。但这可能是一件好事。现在第一个绩效年已经到来，基于价值的安排很有可能会继续存在，并将成为家庭保健提供商开展业务的方式中更大的一部分。

例如，CVS Health 是该国最大的公司之一。在与 Signify 达成交易之前，它已经在考虑家庭护理，但它仍然需要一家能够推动价值并在家庭中拥有更多能力的公司。

CVS Health 首席执行官 Karen Lynch 在收购宣布后的一份声明中表示：“此次收购将加强我们与家庭消费者的联系，并使供应商能够在我们执行重新定义医疗保健体验的愿景时更好地满足患者的需求。” “此外，这种结合将加强我们以多 [付款人] 方式扩展和开发新产品的能力。”

该行业的领导者认为，基于价值的护理已经过了临界点，2023 年应该是它成为更主流的家庭护理方法的一年。

就在过去四个月中，Humana Inc.（纽约证券交易所代码：HUM）表示，家庭健康是其基于价值的护理战略的关键，Aveanna 致力于在长期的未来实现基于价值的护理，而 Amedysis 已告知其他计划“注意”他们与 CVS Health 的 Aetna 达成的病例率交易。

“我认为它会一直存在，”Signify 首席医疗官 Marc Rothman 博士在 12 月告诉 HHCN。“我认为你看到越来越多的供应商最终接受了他们必须承担下行风险的事实。而且你已经形成了更多的组织来帮助实现这些事情。”

06｜最高管理层的领导层改组将优先考虑熟悉支付方高管

在过去的 18 个月中，居家护理领域的最高管理层人员变动显着，例如 Amedisys、Encompass Health（纽约证券交易所代码：EHC）/Enhabit、EvergreenHealth Home Care、Help at Home 和其他公司的领导层变动.

这一趋势反映了 2022 年整个行业的趋势。根据商业和高管培训公司 Challenger Gray 的数据，截至去年 8 月，已有 830 多名医疗保健行业 CEO 离职，其中医院高管的离职速度创历史新高。

从 2021 年到 2022 年，尽管工资经常攀升，但家庭健康的 C-suite 领导者还是离职了。

展望 2023 年，HHCN 预计将有更多高管变动，但这不一定是因为倦怠、表现不佳或负面原因。随着家庭健康服务提供者试图在按服务收费的 Medicare 之外扩展到基于风险和价值的支付模式，他们将越来越多地求助于熟悉支付者想法的高管。

VNS Health 是已经这样做的供应商的一个很好的例子，例如，首席执行官 Dan Savitt 之前曾在 UnitedHealth Group 和 Landmark 工作。AccentCare 的领导者 Steve Rodgers 之前也领导过 OptumHealth Collaborative Care。

随着按服务收费的 Medicare 注册人数减少，MA 和基于风险的支付模式将成为行业的未来。高管层改组将在 2023 年反映这一现实。

07｜将对培训和技术进行更多投资，以应对更高敏锐度的患者

2023 年入院的患者将比往常病情更重。反过来，当他们被转介到家庭保健机构时，他们的病情仍会加重。

根据 WellSky 的数据， 2022 年 10 月患者在医院内的平均住院时间比 2019 年 10 月长了 11% 。与此同时，与过去相比，患者更有可能患上肌肉疾病、酒精或药物滥用以及体重减轻。

来源：WellSky