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7成港人选择私立医疗的背后!粤港澳大湾区私立医疗资源分析-香港篇


“塑造健康湾区,加强医疗合作”是湾区发展的重要内容之一。港医历来在国际上享有高水平的称誉。香港参与粤港澳大湾区的医疗发展,能够推动内地医疗体制改革,促进香港与内地大湾区城市之间的资源协同。


同时,香港医疗服务体系在发展中所面临的问题,对于内地医疗改革的探索同样重要。本文探底香港私家医疗及三大专科市场,为内地医疗市场多元化发展提供参考。

本文来源:弗若斯特沙利文/诊锁界综合整理


数据来源:弗若斯特沙利文


编辑/制图:东壁





私营医疗是香港基层医疗服务的主要提供者,在支持香港分级诊疗体系的发展中发挥了重要作用。目前,香港超过70%的门诊服务由私营机构提供。在私营医疗市场上,香港在专科形态上的探索臻于成熟,其运行和发展基于统一的规范和法定的制度,从而有效保障了专科发展的可持续性。



香港宏观医疗环境概览



一、人口及年龄结构


由于新生儿及移民人数增加以及预期寿命增加﹐香港的总人口从2015年的7.3百万人增长至2019年的7.5百万人﹐复合年增长率约为0.7%。


人口老化、预期寿命的持续增加将导致香港医疗保健服务的需求增加。特别是65岁及以上人口从2015年的1.1百万人增加到2019年的1.4百万人﹐复合年增长率约为4.2%;而预计从2020年到2024年﹐数目将以约为5.4%的复合年增长率增长。


此外,就预期寿命而言﹐香港多年来一直是排名最高的城市之一。根据香港食物及卫生局的资料﹐香港地区人口的平均寿命由2015年的84.4岁稳步增长至2019年的84.9岁。


二、医疗开支


香港的医疗开支(即医疗消费支出金额)从2015年的1,375亿港元增至2019年的1,774亿港元﹐2019年,香港公共医疗开支及私家医疗开支分别为905亿港元及869亿港元,公立医疗与私立医疗的医疗花费数额基本上是55开。


展望未来,从人口老化及对医疗服务的需求增加的推动下﹐预计从2020年到2024年﹐香港医疗开支将以约7.5 %的复合年增长率增长。



三、医疗保险


由于健康意识的增长及医疗保险的普及,一般意外及健康保险保费毛额由2015年的136亿港元大幅增加至2019年的183亿港元,复合年增长率约为7.8%。


为了缓解公共部门的压力并扩大医疗保健融资来源,香港食物及卫生局于2020年4月启动自愿医保计划,为个人股买保险产品提供税收优惠。因此,意外及健康保险保费毛额预计将以约8.3%的复合年增长率增长,从2020年的198亿港元增至2024年的271亿港元。




香港私家专科医疗中心市场概况



私家医院及私家医疗中心为香港私立医疗市场的主要医疗服务供应商。香港的私家医疗中心的服务可进一步分类为私家全科医疗服务、私家专科医疗服务及私家专职医疗服务。


私家全科医疗服务包括为病情稳定的慢性病病人和症状较轻的发作性疾病病人提供的护理服务。


私家专科医疗服务涵盖特定的医疗保健服务,包括对特定疾病的高级诊断或治疗或对病人身体某些部位的专门治疗服务。


私家专职医疗服务涵盖除一般全科及专科医疗服务以外专科领域的医疗。



保健专业人员提供的扩展护理服务。专职医疗服务的示例包括非医生提供的医疗服务,如临床心理学、言语治疗、营养治疗、心理咨询及影像、诊断及化验所服务。


私家医疗中心可按业务模型类型进一步分为两类,即个人私家医疗中心和私家医疗平台。个人私家医疗中心通常由个别医生作为独资经营者经营。私家医疗平台则指具有多个地点的附属医疗中心网络。较大型的私家医疗平台通常包括全科医疗服务及各种专科医疗服务,不同专业的医生为病人提供一系列服务。


一、私家医疗中心的总门诊量


就门诊而言,私家全科医疗中心及私家专科医疗中心占香港私家医疗保健市场最大份额。受近年人口老化、公共医疗机构容载能力有限以及病人因保险负担能力提高推动下,香港私家全科医疗中心及私家专科医疗中心的门诊次数由2015至2019年温和增长,预计未来5年分别以1.6%及2.1%的复合增长率进一步增加。



二、私家专科医疗中心的收益及平均花费


尽管与私家全科医疗中心相比门诊量相对较低,但由于提供了从资讯、诊断、检查等各种医疗服务以及通常会向病人收取较高服务费的不同治疗方案(一项或多项专科项下,从药物到手术),香港私家专科医疗中心的市场收益高于私家全科医疗中心。


随着负担能力、病人的平均花费以及对专科医疗服务的需求增加,私家专科医疗中心的市场收益由2015年约139亿港元增至2019年的176亿港元。复合年增长率为6.1%,预计从2020年到2024年将以复合增长率6.4%进一步增长。香港私家专科医疗中心的收益增长率高于私家全科医疗中心,主要是由于病人对专科服务的支出增加。




香港三大专科医疗市场状况分析



一、香港医美市场


传统美容院与现代医学美容中心的比较


在消费需求及技术改良推动下,香港的美容及医学美容服务市场经过数十年发展后,目前分为两大行业——传统美容服务行业及医学美容服务行业,分别由传统美容院及现代医学美容服务提供商(主要包括一站式医学美容服务中心、私家医院、独立医学美容中心及公立医院及公立专科诊所两类机构提供。


传统美容服务行业的服务提供商面对日益加剧的竞争,主要是因为该行业的进入壁垒较低。为应对竞争,该等服务提供商不断减价以吸引注重价格的消费者,而这一般会导致因彼等过度销售而招致客户投诉。


此外,传统美容院主要提供所需技能水平及产品技术较低的一般美容服务。加上高度市场分化、企业管理不佳、缺乏监管、近年的竞争激烈及消费者对现代医学美容服务行业日益关注,与现代医学美容服务提供商相比,传统美容院的竞争力正在逐渐减退。


香港医疗美容市场规模


在香港提供医学美容服务所产生的的总收益由2009年的21亿港元增加至2014年的35亿港元,年复合增长率为10.8%。2014年微整形疗程及能量仪器疗程的收益占总市场收益70.2%,于2019年攀升至71.4%。



在对医美服务接受程度持续上升及对该等服务的负担能力不断提升等因素带动下,香港医学美容服务市场于2014年至2019年按照接近14.6%的年复合增长率增长,于2019年达到近70亿港元。



二、香港牙科市场


香港共有约2200名牙科医生,牙医对人口的比例约为1比3200。大部分人群选择到私人牙科诊所。私人牙科诊所提供的服务种类广泛,包括牙科美容服务。由于牙科服务费用不受监管,市场参与者的费用相差很大。大部分香港的牙医会独立或与数名牙医经营牙科诊所。由于大部分均为小型诊所且美容疗程所用设备趋向昂贵,大部分牙医诊所并无提供牙科美容服务。

牙科美容服务是牙科服务市场的一个部分,在香港提供牙科美容服务所产生的收益总额由2009年的2.407亿港元增加至2014年的4.302亿港元,年复合增长率为12.3%;2019年,香港牙科美容产生收益达到8.030亿港元,年复合增长率为13.3%。

于2014年,非手术性牙科美容服务(包括洗牙及牙齿美白)所产生的收益占牙科美容服务所产生的收益总额的36.2%,并于2019年持续攀升至40.8%



三、香港眼科医疗市场


按收益计算,香港私营眼科服务市场规模由2014年31亿港元增加至2018年40亿港元,复合年增长率为6.8%。基于公立医疗服务的等候时间过长,且香港居民负担私营医疗服务的能力上升,预期私营眼科服务市场的市场规模将于2023年达到54亿港元,2018年至2023年的复合年增长率为6.5%。



香港全飞秒激光小切口手术市场状况


SMILE自二零一一年推出ReLEx SMILE后于市场上销售。由于临床疗效较LASIK大为改善﹐全飞秒激光小切口透镜切除手术的市场规模于2018年大幅增加至162.6百万港元﹐原因为患者人数增长强劲。于未来五年間﹐患者教育及认知的改善预期将进一步推动市场至1,239.2百万港元。

香港人工晶体置换术的市场分析



多焦距人工晶体置换术市场于私营眼科医疗服务市场的份额不断增加,由2014年15.3%升至2018年的17.4%。随着进一步扩大焦距人工晶体的使用,多焦距市场占私营眼科医疗服务市场的比例将于2023年达到21.6%。

香港植入式隐形眼镜植入术之市场分析


高度近视的普遍程度上升刺激植入式隐形眼镜植入术之市场规模的增长趋势。于2014年至2018年,植入式隐形眼镜植入术的市场规模之收益由2014年5.0百万港元增加至2018年13.1百万港元,期内的复合年增长率为27.3%。预期此市场规模将于2023年进一步增加至4 1.2百万港元,2018年起得复合年增长率为25.7%。



结语:医疗服务的发展对于促进民生福祉具有十分重要的意义。香港具有优质的医疗资源和专业的医疗管理制度,其经验对于内地的医疗发展具有借鉴意义;同时,在香港面对人口老龄化、医疗服务压力增大的现实背景下,本地的医疗服务也存在进一步提升的空间。


在建设粤港澳大湾区的时代背景下,进一步加强香港与内地的医疗合作,将会通过优势互补促进香港本地的医疗发展,也可为内地的医疗发展提供宝贵的经验和资源。


希玛眼科创始人林顺潮就曾呼吁:港医、港资要加紧把握“窗口期”优势,抢先机大胆尝试。他认为,大湾区发展潜力很大,交通大动脉打通后,北上成本会大幅降低;同时,高端人才集聚的前海也是北上办医的佳选,不仅有税收政策优惠,交通优势更是明显,适合发展高端医疗


随着两地交流发展日趋成熟,香港优质医疗资源和专业医疗经验将深入辐射粤港澳大湾区;港式经营在“本土化”过程中也将愈加完美。



 //本文来源:弗若斯特沙利文公开资料  诊锁界综合整理

//特别鸣谢:弗若斯特沙利文

 //本文编辑:东壁(Arctic_Northism)

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-奔流大湾区-


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